Действие картины происходит в феодальном Китае конца XIXвека. В те времена Кита был весьма опасным местом, и без хорошего оружия выжить там было практически невозможно. Именно поэтому работа мастеров, делавших прекрасное оружие, очень высоко ценилась. Одним из таких мастеров и является главный герой картины – темнокожий человек с железными кулаками кузнец Дадиус Генри Смитт. За хорошую плату он готов снабжать оружием любого, не заботясь о том, для каких целей оно будет использовано. Кузнец считает, что в то время, когда семь могущественных кланов борются за сферы влияния, его оружие может очень сильно пригодиться…