Юная шотландская красавица Мерида больше всего на свете любит носиться верхом по лесам и стрелять из лука. Но ее мать не одобряет такого поведения дочери, ведь Мерида приходится родной дочерью королю Шотландии Фергюсу. Королева Элинор настаивает на том, чтобы дочь вела себя подобающе и начала обучение всем необходимым манерам. Отцу приходиться согласиться, хотя в тайне он гордиться успехами дочери. На время Мерида решает смириться. Но вскоре она узнает, что в день ее рождения к отцу прибудут главы трех самых влиятельных родов со своими наследниками. Будет устроен турнир, на котором наследники станут сражаться за право стать мужем Мериды. Юная принцесса приходит в ярость от такого решения. Но ее мать непреклонна. Девушка сбегает в лес, где случайно находит домик ведьмы. Мерида просит ведьму помочь ей изменить свою судьбу. Колдунья дает девушке зелье, которое та должна добавить матери в еду. После того, как Мерида добавляет зелье в пирожное, королева Элинор превращается в огромную медведицу. И только тут Мерида понимает, что она натворила. Ведь ее отец, много лет назад пострадавший в схватке с медведем, обязательно увидит медведицу и откроет на нее охоту. Чтобы этого не допустить Мерида вместе с заколдованной матерью сбегают в лес, чтобы найти ведьму и разрушить колдовство.