Мультфильм рассказывает нам о невероятном приключении смелого мальчика и его путешествии к Санта Клаусу на Северный Полюс. Все сверстники мальчика не верят, что Санта существует на самом деле, но наш маленький герой искренне считает, что он существует. Благодаря своей вере и чуду, в самый канун Рождества, он попадает на магический поезд, который направляется прямиком на Северный Полюс. Но его поджидают опасные приключения, которые ему придется преодолеть, чтобы осуществить свою мечту.